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Technologie

Comptabilité directe

Activités de post-marché en temps réel conformes aux normes de l’OCRCVM et d’autres organismes de réglementation provinciaux, systèmes multidevises de tenue de livres et de production de rapports. Historique illimité en ligne ainsi que validation et synchronisation des données. Outils de recherche puissants et traitement pour correspondants avec soutien pour les courtiers de types 1 – 4 de l’OCRCVM. Configuration personnalisée de plusieurs entreprises ou succursales.

Pupitre de gestion de patrimoine

Solutions exhaustives de salles de marchés à l’intention des conseillers en placement. Ouverture de compte et renseignements sur les clients en ligne, soutien personnalisable en fonction des formulaires et du déroulement des activités de votre firme. Les outils de gestion de compte comprennent l’intégration des feuilles de calcul, les notes et les rappels, les demandes de chèques en ligne, les sommaires de cotisations et les relevés d’avoirs étrangers, les comptes pro forma et plus encore. Outils de production de rapports sur les portefeuilles de qualité et fonctionnalités conviviales de recherche dans les rapports.

Gestion et exécution des ordres de bout en bout

Surveillance de la conformité des ordres dès le point d’entrée. Lien direct avec les bourses canadiennes, les courtiers exécutants aux États-Unis et Fundserv. Comprend les rapports post-négociation et plus encore.

Intégration

Services d’intégration pour les données sur la garde des valeurs par des fournisseurs de services financiers canadiens. Fichiers de garde des valeurs standards et personnalisés, extractions de données et interfaces de programmation d’application (API) pour les fonctions disponibles.

Accès complet

Portail sécuritaire à l’intention des investisseurs proposant des renseignements sur les comptes en temps réel, des relevés de compte, des avis d’exécution et des documents fiscaux.

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