Une plateforme numérique qui répond à vos besoins

Vos clients fortunés ont des attentes élevées quant à leurs conseillers en patrimoine, et pour y répondre, il faut leur offrir une expérience omnicanale personnalisée et proactive.

Offrir à vos clients une prestation d’aussi haut niveau au quotidien nécessite de la détermination, des ressources, des systèmes et un processus pour vous aider à tenir vos engagements.

uniFidé^MD peut vous aider à obtenir d’excellents résultats et à offrir un service exceptionnel quotidiennement, grâce à un accès direct à l’expertise et aux ressources renommées de Fidelity pour soutenir vos clients et votre entreprise.

Occupons-nous de vos affaires

uniFidé^MD est la plateforme client dédiée de SCFC qui vous donne accès aux services de SCFC dont vous avez besoin à tout moment et à partir de n’importe quel appareil.

uniFidé^MD transforme et simplifie la façon dont vous travaillez avec vos clients au bureau, comme ailleurs.

Vos systèmes essentiels à un seul endroit

Les fonctionnalités que vous offre notre plateforme de premier plan uniFidé^MD sont nombreuses :

• Ouverture de compte en ligne intégrée
• Automatisation du flux de travail pour une simplicité et une efficacité accrues grâce à des moteurs de règles sophistiqués
• Expériences numériques de bout en bout
• Traitement direct des demandes
• Renseignements commerciaux interactifs et exportables
• Suivi des demandes en direct entre les conseillers et les équipes de gestionnaires de portefeuille
• Opérations et rapports sur les comptes des clients
• Et bien plus.

Répond exactement à vos attentes

uniFidé^MD vous fournit les outils nécessaires pour gérer votre entreprise et vos précieuses relations avec vos clients.

La plateforme vous offre une interface dynamique et facile à utiliser :

• Faites le suivi de votre livre d’affaires grâce au tableau de bord de gestion.
• Personnalisez des alertes pour les activités ayant un impact sur les comptes de vos clients.
• Analysez les tendances pour identifier les secteurs propices à la croissance de vos affaires.
• Profitez de capacités d’analyse approfondie pour examiner les données de placement et tirer parti de nouvelles occasions pour vos clients.

Servez-vous de uniFidé^MD pour accéder rapidement et facilement à une série de fonctionnalités puissantes :

uniComptes

Passez en revue les titres de vos clients à partir du tableau de bord et effectuez des transactions en fonction de leurs besoins.

uniDirect 

Exécutez les demandes de traitement direct pour accélérer le processus.

uniDossier 

Ouvrez efficacement de nouveaux comptes et interagissez avec les ménages nouveaux et existants, ainsi qu’avec leurs investisseurs, grâce au système d’ouverture de compte numérique de bout en bout.

uniDevises

Négociez des dollars américains et des dollars canadiens contre plus de 15 devises internationales en quelques clics.

uniVote

Gérez et exercez les droits de vote sur les opérations stratégiques associés aux comptes de vos clients de manière efficace.

uniCommissions 

Utilisez ce système de commission intégré qui s’adapte à des calendriers de versements multiples et forfaitaires.

uniAperçusdufonds

Envoyez les aperçus des fonds communs de placement et des FNB directement à vos clients, et assurez le suivi de la livraison pour la conformité réglementaire.

uniFrais

Facturez de façon précise et automatisée les comptes clients à l’aide de cette plateforme de gestion et de facturation des frais tout-en-un.

uniArchives

Accédez à un répertoire de rapports essentiels.

Consultez un expert dès aujourd’hui pour en savoir plus sur uniFide^MD

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